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联诚精密2021年年度董事会经营评述

发布日期:2022-05-04 13:02   来源:未知   阅读:

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

  公司所处行业属于金属制品行业。公司主要从事各种精密机械零部件的研发设计、生产和销售,主要是以铁、铝、钢等金属为原材料,通过铸造及机加工等方式制造金属构件、金属零部件,产品广泛应用于商用车、工程机械、农业机械、乘用车、柴油机、商用压缩机、液压机械、光热发电、环保水处理、高铁等多种行业。

  2021年,公司产品应用于商用车及乘用车零部件营业收入38,533.51万元,占总营业收入的31.83%,公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求。2021年我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆,产销较上年同期分别增长3.4%和3.8%,结束了自2018年以来连续三年下降趋势。其中:商用车方面,2021年是中重卡需求的一个周期性转折点,物流行业饱和度由“过剩态”顶峰向“均衡态”回归,商用车市场整体出现一季度高增,二季度回调,三季度低谷,四季度疲弱的态势,呈现明显的“前高后低”特征。乘用车方面,市场从年初起由于基数较低展现出大幅增长的状态,年中受芯片不足问题的影响出现下滑,直到四季度随着芯片供应的缓解市场重新趋稳。2021年,公司经营情况与行业发展相匹配,上半年在国内商用车市场需求旺盛的驱动下,公司相关产品销量同步增长,下半年随行业调整出现一定回落。报告期内,公司实现营业收入121,057.53万元,较去年同期增长32.66%,实现营业利润9,234.10万元,较去年同期增长3.83%,实现归属于上市公司股东的净利润7,420.14万元,较去年同期增长3.16%,公司汽车零部件产品实现销售收入38,533.51万元,较上年同期增长3.65%。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

  2021年全年,公司商用车及乘用车零部件营业收入38,533.51万元,占总营业收入的31.83%。

  公司主要从事各种精密机械零部件的研发设计、生产和销售,主要是以铁、铝、钢等金属为原材料,通过铸造及机加工等方式制造金属构件、金属零部件,产品广泛应用于商用车、工程机械、农业机械、乘用车、柴油机、商用压缩机、液压机械、光热发电、环保水处理、高铁等多种行业。主要产品为各类精密机械零部件,包括液压行走马达壳体/后端盖、减速器壳体、液压阀座、曲轴箱体、曲轴瓦盖、轴承座、悬挂支架、减震轮/环、减震器配件壳体、汽车水泵壳体等1,000多个品种。

  公司产品属于非标准件产品,各行业、不同下游客户对铸件在外观形状、性能指标等方面需求差异较大,需要根据不同客户的要求进行定制化生产。铸件产品的生产具有多品种、多批次的特点,经过多年的经验积累,公司在新产品开发、生产交付以及服务等方面均具备了快速响应能力。在接到客户订单后,公司在模具设计、产品小批量试制和大批量生产等各个阶段,均需要接受客户严格的工艺进度和产品质量审核,并根据客户产品更新换代的需求,迅速设计新产品。

  经过多年的发展,恭送已形成了包括模具制造、铸造、精密加工、表面处理及最终性能检测等完整的零部件制造体系,探索出跨行业、多客户、多品种、定制式商业模式,为国内外客户提供一站式服务。

  公司建立了完善的物料采购管理制度并严格施行。公司的原材料、设备、外协加工及辅助物资等主要通过向国内厂商及经销商比价及招标采购,公司生产所需的水、电、天然气分别由当地自来水公司、电力公司和燃气公司供应。

  公司的销售方式:公司拥有全球化网络,与国内外知名企业保持长期稳定的合作关系。根据产品及客户特点,公司主要产品实行订单式生产,采取直销方式销售。

  产业结构方面,我国通过淘汰落后产能,增强规模企业和产业集中度。随着我国工业化步伐的加快,铸件总体上将向高端市场调整。黑色金属铸件中占有率一直位居首位的灰铁铸件产量比例将下降,而球墨铸铁件产量比例将不断提高。有色金属铸件中的铝合金、镁合金铸件,由于具有轻质、耐热、耐磨、耐蚀等优良性能以及特殊的物理性能,而且附加值较高,种类

  金属的循环利用具有节约资源、节约能源和保护环境等诸多优点,世界各国无不将金属循环利用产业作为低碳技术和循环经济的发展重点。随着我国工业化、城镇化进程加快,人均消耗铸件量呈刚性增长,未来,我国将加大废旧金属的循环利用,逐渐使其成为铸造的主要原材料来源。同时,我国将继续以提高铸件质量、技术水平为核心内容,集成先进熔炼、先进造型、烟尘治理与废渣综合利用等多项国内外先进技术与装备,形成铸件清洁生产的复合工艺,降低铸件生产成本,实现在铸件生产过程中的大幅度节能减排,为铸造产业的可持续发展奠定基础。

  企业的产业链规模是核心竞争力和品牌的重要支撑,通过规模效应,才能将生产和销售成本降低到最合理的区间内,服务链得到延伸,支撑创新研发体系的有效运行。随着下游行业集中度不断提高,逐渐形成了一批行业巨头,它们对供应商的产品品质、研发实力、价格水平、交货期限都提出了更高的要求,需要规模相当的企业为其提供配套服务,并帮助他们不断降低成本,提高自身产品的竞争实力。

  此外,随着我国环境保护、能源消耗、安全生产、职业健康安全等法律、法规及标准的进一步加强,将加速铸造行业落后产能的淘汰,特别是将会通过环保、能耗考核等手段加快推进小、散、乱、差的铸造企业退出铸造行业。优势企业规模日益壮大,行业的集中度将越来越高。

  公司为中国铸造行业综合百强企业、中国铸造行业排头兵企业、国家级绿色工厂、国家级高新技术企业。依托在铸造、模具和机加工领域拥有的多项独创技术和工艺,公司目前已形成了包括模具工艺及结构设计、铸造工艺、机加工工艺以及最终性能检测等在内的完善的精密铸件制造服务体系,具备跨行业、多品种、大中小批量多种类型业务的承接能力。公司先后通过了ISO9001、IATF16949等质量体系认证,具有很好的产品质量保证体系和较强的技术开发能力。公司的汽车零部件客户主要为中国重汽000951)、潍柴动力000338)、ASC、TBVC、Mancor,压缩机零部件客户为丹佛斯公司,农机/工程机械零件客户主要为久保田、CNH、摩拓乐液压、爱科、卡拉罗,光热发电零部件客户为戴维布朗,公司大部分的产品销往上述企业。公司已进入上述客户等国内外大型零部件制造商的供应链体系,与国内外大型客户形成了稳固的合作关系,并被多家客户评为最佳供应商。在为客户提供产品、输出服务的同时,实现与客户的共同成长。随着公司募投项目建设投产、达产,将进一步增强公司的核心竞争力,使公司在与国内同行业其他对手的竞争中保持优势地位。

  (2)考虑冬季采暖、春节假期及冬奥会期间环保要求可能提高等因素可能影响,与客户沟通后,增加安全库存量储备;

  (3)LIANCHENG (USA), INC投产运营,其主要从事铁材质零件产品的生产,从而增加相应产量;

  2、乘用车零件-钢材质:本期增加主要系控制子公司江苏联诚精密合金科技有限公司投产运营,其主要从事钢材质零件产品的生产,从而增加相应产量。

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

  公司始终将技术作为发展和价值创造的第一要素,公司的研发部门被评为省级技术中心,配置具备国际先进水平的试验检测设备,同时,现有的主要技术研发模式为与客户协同研发,这大大提高了公司前瞻性产品研发能力,扩大了公司的技术服务能力。

  公司注重产品质量,坚持走高端路线,产品通过了国际权威认证机构的汽车零部件行业IATF16949认证,有很好的产品质量保证体系和较强的技术开发能力。通过建立、实施和保持ISO9001和IATF16949质量管理体系,从产品的先期策划、设计与开发、生产过程的确认、不合格品的分析与控制、持续改进等诸多过程进行控制,减少不良成本,从而提高企业产品的市场竞争力。公司稳定的产品质量、优异的使用性能、有竞争力的价格构成了公司产品较强的性价比优势,与国内同类产品相比具有产品质量和性能优势,和国外先进产品相比具有价格优势。

  完整的产业链有利于保障公司产品的质量符合高端客户的要求,增强了公司在价值链上的定价能力,有利于提高公司产品的附加值。

  公司拥有以清华大学铸造专业为背景,具有专业理论知识和丰富实践经验的高管团队,公司对创新管理、技术研发等高度重视,经过多年发展,建立了竭诚敬业的技术开发团队,能对客户的需求作出快速响应,设计出符合客户需求的解决方案。

  公司的主要客户均为国内外知名零部件或整车(整机)制造商,公司与客户之间通过多年合作,并凭借过硬的产品质量、全方位的零配件供应以及快速的客户需求响应,获得国内外客户的好评与认可,建立了稳定的战略合作伙伴关系。

  公司产品广泛应用于商用车、工程/农业机械、液压机械、商用空调、乘用车、新能源、环保设备及高铁等行业和领域,不存在过度依赖某一产品的情况,公司的生产情况可以根据市场需求的转变进行主动调节。

  报告期内,面对全球经济错综复杂叠加疫情反复、人民币持续升值、大宗原材料、能源和国际海运费价格大幅上涨等诸多不利因素的影响,公司经营管理层紧紧围绕公司年度工作计划,坚定不移地聚焦主业,积极应对市场环境变化,对外在夯实与老客户合作的基础上,进一步深耕细作,不断开拓新市场新客户;对内深化管理,抓质量、提效率,提升装备及自动化水平,企业核心竞争能力进一步增强。报告期内,公司运营总体保持平稳健康发展,安全生产有力保障,新产品新客户的市场开发有序推动。

  报告期内,公司实现营业收入121,057.53万元,同比增长32.66%;同时,受大宗原材料价格上升等因素影响,公司生铁、废钢、铝锭、铸造用合金等主要原材料平均采购价格分别较上年大幅上升29.41%、33.80%、38.17%、40.11%,导致生产成本明显上升;同时,综合考虑汇兑损益,公司外销业务美元对人民币平均汇率升值5.32%,也影响了企业盈利,虽然公司与部分主要客户存在调价机制,但公司产品价格向下游传导相对滞后且不能完全弥补成本上升及人民币升值带来的损失。在上述情形下,公司实现归属于上市公司股东的净利润 7,420.14万元,同比增长3.16%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,310.39万元,同比下降9.68%。公司重点工作如下:

  公司积极做好重点客户及产品的资源配置和开发工作,为客户提供“一站式”采购整合方案。依靠精准营销、快速交付以及多年的技术沉淀,持续提升市场份额,不断加大新工艺新技术应用,持续优化产品结构,加大高精度、高难度市场开发。通过精准生产、精益控制、精确交付,更好的保证公司产品满足客户需求,实现销售收入较快增长。

  公司拥有包括模具制造、铸造、精密加工和表面处理及最终性能检测等完整的零部件制造体系,探索出跨行业、多客户、多品种、定制式商业模式,产品广泛应用于商用车、工程/农业机械、液压机械、商用空调、乘用车、新能源、环保设备及高铁等行业和领域。产品多行业全产业链战略布局,有效规避了部分行业下滑对公司业绩的影响。在服务好老客户的基础上,公司不断开发新的优质客户,并进行新工艺、新产品的持续滚动开发。新客户的不断开拓,新产品的持续开发储备,为未来发展打下了良好基础。

  公司持续加快“信息化、智能化、数字化”的转型升级步伐,通过工业互联网建设,不断优化生产工艺,提升生产效率,2021年公司被评选为“山东省智能工厂”,公司正在实施MES系统,全面实现生产管理自动化。持续加大产能提升以及自动化改造等技改投入,引进业内领先的高精尖生产设备及检测设备,同时在铸造、加工、清理打磨等环节实施机器换人等自动化改造,新增多条机械手自动化生产线,进一步提升产能、优化工艺、降低成本。

  报告期内,公司持续推行精益生产,狠抓内部管理,降低内部损耗。大力推进“金点子工程“等全员创新工作,并重点从制度、流程、工作方式方法上,从管理思路、现场实操、技术工艺改进上寻找创新点,真正将改善创新融入到日常工作的方方面面,为助力企业各项工作高质量发展提供了有力保障。

  公司通过以上措施,降低了大宗原材料和汇率上涨等因素造成的不利影响,保持了比较平稳的经营业绩。五、公司未来发展的展望

  公司将继续深耕主业,遵循“零件—部件—整机”的发展战略,在保持主业稳定增长的同时,积极进行上下游产业链延伸及整合,完善业务产业链,不断提升公司核心竞争力。进一步深化与国内外知名的零部件制造商业已建立的战略合作伙伴关系,通过引进人才、加强技术开发与协作、提升自动化水平,进行组织和管理创新及大力拓展新生市场等措施,提高公司的整体竞争力,实现全方位协调发展。

  围绕整体发展战略,未来公司将在巩固并提升现有业务经营的基础上,对现有生产装备进行产能提升和智能化升级,有效解决现有产能瓶颈,提高劳动效率、产品质量,促进公司节能减排,降低生产成本。积极拓展产品应用领域,改善产品结构,完善产业布局,提升盈利能力,提高公司服务客户的能力。加大研发投入,以公司技术中心为基础,提升技术创新能力,构建更高水平的技术创新与人才平台,拓展与客户的技术开发合作,完善科研成果产业化机制,提高产品的技术与品质竞争力,进而增强公司的综合优势,降低经营风险,提升公司在国内外的行业地位。

  公司将以市场需求为导向,以现有产品为基础,不断加大新产品的研发力度,提升满足客户定制需求的能力,重点开发各应用领域高技术含量和高附加值的高端铸件产品。以精密液压件和其他高端零部件为主要产品方向,跟进国产替代、关键零部件自主化这种需求。铝合金方面跟随轻量化趋势,开拓新能源车领域市场。进一步丰富产品类别,优化公司产品结构。公司把研发能力提升、精益生产、自动化技术提升作为未来战略重点,力争成为更多整车(整机)制造厂商的一级供应商。

  整机业务以现有产品和资质为依托向其他产品及新的领域拓展;同时,加大市场拓展力度,重视运营提升,并关注整机领域其他优秀厂商并寻求战略合作机遇。

  以市场需求为导向,以依托主业、服务主业的原则,加快公司研发中心的升级改造,加大科研经费投入,引进高素质人才,充实技术开发队伍,积极开展与大专院校和专业科研单位的项目合作,着力打造开放式研发创新平台,推动公司生产工艺、产品持续创新能力的快速提高,进一步提升公司在业内的技术领先地位。

  随着未来主营业务规模的快速增长,公司将对中层管理人员、市场开发人员、技术骨干等人力资源提出迫切需求。公司将加大引进人才的力度,同时继续秉持任人唯贤的人才战略,实现员工与企业共同发展。

  公司将按照业务发展战略的要求,专注于主营业务。本着促进公司持续健康发展,为股东创造价值的基本原则,在条件成熟时,将以“提升产品技术和创新、提升全产业链竞争能力”为核心目标,开展上下游产业链的并购或扩充,以达到延伸产业链、降低生产成本、扩充产品系列、提高产品市场占有率等目标。

  新冠疫情对国际经济造成了巨大的负面影响,虽然国内的疫情已取得重大胜利,但全球疫情形势仍非常严峻。由于公司产品出口业务占营收比重较大,如世界范围内疫情短期无法得到更加有效的控制,将会造成公司在海外市场开拓、产品销售或交付等方面存在一定的不确定性。

  应对措施:公司积极应对市场环境变化,适时调整公司战略和管理方向,积极采取措施,加强国内外市场开发,报告期内公司充分发挥与国内外优质客户多年来建立的良好合作关系的优势,依靠精准营销、快速交付以及多年的技术积淀,促进公司业务增长。

  公司主要原材料为生铁、铝锭等金属材料,原材料价格波动对生产经营影响较大。如果原材料价格出现较大波动且公司未能及时对产品售价进行调整,则将直接影响公司的生产成本和营业利润,给公司的经营成果带来不利影响。应对措施:在销售价格方面,按照合同约定及时进行价格调整,适当转嫁原材料涨价风险;在生产成本控制方面,加大研发力度,通过技术创新、改进工艺达到降低生产成本的目的;在采购控制方面,利用规模化采购优势与供应商建立战略采购的合作关系,对主要原材料的价格走势进行动态跟踪,在价格处于低点时适度增加储备,在价格呈上升阶段时,通过提前预付款等方式锁定价格,以规避原材料价格上涨的风险。

  公司生产所需主要能源为电力和天然气,能源价格波动对生产经营影响较大。如果能源价格出现较大波动且公司未能及时对产品售价进行调整,则将直接影响公司的生产成本和营业利润,给公司的经营成果带来不利影响。

  应对措施:(1)继续积极引进推广高效节能设备和节能技术改造;(2)推广使用节能技术,优化生产技术及工艺;(3)根据生产实际,合理利用峰谷平电价政策,实行错峰用电,合理节约能源成本;(4)与客户协商,合理转嫁能源费用上涨的压力。

  汇率的波动将直接影响公司出口销售的盈利水平,给公司经营活动带来一定风险,汇率若出现大幅波动,而公司未能及时与客户协商调整销售价格,将会对公司的经营成本带来一定的影响。

  应对措施:按照合同约定及时进行价格调整,并通过缩短报价和收汇周期,来应对汇率变动尤其是升值风险;提前锁定结汇汇率,通过与银行进行远期结售汇业务,约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限与汇率,到期按照该协议订明的币种、金额、汇率办理结售汇业务。

  募集资金投资项目实施后,公司产能不足的情况将得到较大改善,市场竞争力将得到进一步提高。尽管公司对募集资金投资项目市场前景进行了充分的分析和论证,但市场本身具有不确定性,如果外部市场环境、技术发展方向发生变化,现有潜在客户开拓未达到预期等,将影响新增产能消化,使募集资金投资项目无法达到预期收益。

  应对措施:坚持高端路线不动摇,夯实合作基础,充分发挥公司产业链优势和与国外客户多年的合作经验,在夯实已有客户的基础上,不断开发新客户、新产品;加大研发投入,提升公司创新研发水平,增强公司核心竞争力;加快研发和实施部署,争取按照募投项目整体实施计划进行。

  公司所处的铸造行业企业众多,市场竞争激烈。尽管本公司具备铁、铝、钢等金属铸件从工艺设计、模具开发、铸造到机加工一体化的产业链,能够承接多品种、多批次的业务类型,积累了一定的优质客户,但激烈的市场竞争仍可能使公司在市场开拓和技术升级等方面面临一定的挑战和竞争风险。

  应对措施:持续完善全球化的产业布局,提升市场反应速度,依托多年的市场经验和与客户建立的长期良好合作关系,配备市场和技术团队长期服务客户,公司将在这一方面投入更多资源,紧跟客户需求,以产品品质、服务、行业解决方案等优势赢得用户。

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  迄今为止,共2家主力机构,持仓量总计229.80万股,占流通A股2.81%

  近期的平均成本为13.17元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值一般。

  限售解禁:解禁2560万股(预计值),占总股本比例19.44%,股份类型:定向增发机构配售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁62.4万股(预计值),占总股本比例0.47%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  股东人数变化:一季报显示,公司股东人数比上期(2021-12-31)增长408户,幅度3.94%

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